Guia Passo a Passo de Conciliação de Boletos e Notas Fiscais

Já falamos aqui no blog sobre nosso produto Boletos Com Notas e seus benefícios para as empresas que buscam agilizar processos, fortalecer a segurança financeira e manter bons relacionamentos com seus fornecedores. Mas afinal, como isso acontece na prática?

Hoje trazemos um olhar aproximado do processo de conciliação de boletos e notas fiscais na Qive – comprovando como é fácil aproveitar todas as vantagens de Boletos Com Notas! Vamos lá?

Conciliação de boletos e notas fiscais: passo a passo

Para entender como a conciliação funciona no Boletos Com Notas, você pode ler o nosso guia abaixo ou fazer uma demo grátis!

Passo 1: Crie sua conta Qive!

Antes de mais nada, crie sua conta na Qive e comece seu teste grátis agora mesmo!

Lembre-se que você pode escolher o acesso por e-mail e senha, usando sua conta Google ou seu certificado digital – importante ter ele disponível para realizarmos a captação dos documentos!

Passo 2: Insira seu certificado digital

Ao criar sua conta, vamos pedir o seu certificado digital – ele é obrigatório para podermos capturar todas as notas fiscais na SEFAZ e seus boletos para a conciliação.

Alguns segundos depois de inserir seu certificado, você já vai ter acesso às suas notas centralizadas em um só lugar.

Passo 3: Ative a funcionalidade Boletos Com Notas

No menu lateral você já poderá acessar a funcionalidade Boletos Com Notas. Caso você já seja cliente Qive e não esteja vendo essa opção – fale com nosso time para conhecer!

No painel de Boletos Com Notas você deve escolher o CNPJ que deseja consultar, caso tenha mais de um cadastrado na sua conta.

Após a seleção da empresa, basta clicar em Ativar Consulta, ler e aceitar os termos de ativação da consulta de boletos DDA.

Com a ativação feita, basta aguardar alguns instantes para a captura dos seus boletos em aberto. Na primeira consulta, levamos em torno de apenas 10 minutos para a captura – depois disso as consultas serão feitas diariamente entre 7h e 8h.

Passo 4: Explore a funcionalidade e aproveite os benefícios

Após a finalização da consulta, seus boletos e notas fiscais já estarão conciliados! Agora você pode explorar todas as informações de boletos e notas fiscais em um único lugar!

• Visão centralizada de informações de boletos e notas fiscais
• Automações e eficiência
• Redução de erro humano
• Detecção de fraudes
• Redução de custos operacionais

E muito mais – mas se você ainda tem dúvidas, pode checar nosso material sobre os benefícios de boletos com notas!